Blog
Droga Flare Network do FAssetów
Graphic design by Mateusz Skrzypiec [X: @nikodemfocus]
Autor: Andrzej Mackowiak 07.02.2024r.
1. Wstęp
Twórcy sieci Flare od początku wykazują niezachwianą determinację w realizacji swojej misji, jaką jest umożliwienie bezpiecznej interoperacyjnościmiędzy sieciami blockchain. Interoperacyjność oznacza, że użytkownicy mogą bezproblemowo przesyłać aktywa i informacje między różnymi sieciami bez potrzeby korzystania z pośredników.
Jednym z celów tej misji Flare jest uwolnienie wartości uwięzionej w sieciach nieposiadających funkcji smart kontraktów, poprzez nadanie im tej funkcji w sposób bezpieczny i nie wymagający zaufania trzeciej strony. Zespół Flare Network przyjął wyjątkowe podejście do rozwiązania problemów, z którymi boryka się dzisiaj świat blockchain. Zamiast budować na istniejących protokołach, postanowili wprowadzić własne rozwiązania na warstwie pierwszej (Layer-1) — czyli podstawowego protokołu danej sieci, obejmującego mechanizm konsensusu, model walidacji transakcji, strukturę bloków i inne fundamentalne aspekty. Innymi słowy, warstwa pierwsza stanowi fundament, na którym budowane są wszystkie inne funkcje i aplikacje.
To stabilne i metodyczne podejście zespołu zaowocowało konsekwentnym i zrównoważonym rozwojem, czego dowodzi ogromny postęp obserwowany w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wszystkie dotychczasowo wypuszczone protokoły, będące niezbędnymi składnikami nadchodzącego systemu FAssets, zapewniającego bezpieczną i bezproblemową interoperacyjność, zostały drobiazgowo przetestowane najpierw na sieci testowej, później kanarkowej — Songbird i wreszcie na sieci głównej Flare. Przyjrzyjmy się zatem bliżej poszczególnym komponentom sieci, jak również samemu systemowi FAssetów.
2. Czym jest System FAssets
FAssety to w skrócie wersje opakowane (wrapped) oryginalnych tokenów pochodzących z innych blockchainów, określanych w terminologii Flare jako łańcuchy podrzędne (underlying networks).
Za pomocą systemu FAssets będziemy mogli nadać użyteczność smart kontraktów tokenom, które takiej funkcji nie posiadają. Dzięki czemu rozwiązanie firmy Flare Labs (stojącej za FAssetami) umożliwi użytkownikom uwolnienie potencjału tych tokenów i otworzy dla nich rynek DeFi, NFT (które obecnie stanowią główne zastosowanie kryptowalut), jak również wykorzystanie ich w zdecentralizowanych aplikacjach czy wprowadzenie logiki do transakcji — możliwości użycia są wręcz nieograniczone.
Aktywa podstawowe (underlying assets) w systemie FAssets to pierwotne tokeny z łańcuchów podrzędnych, takie jak BTC, DOGE czy XRP. W systemie FAssets aktywa podstawowe przyjmują nazwę z poprzedzającą literą “F”, np. dla BTC jest to FBTC, dla XRP — FXRP itd. Każdy FAsset (np. FXRP, FBTC, FDOGE) będzie posiadał taką samą wartość rynkową jak jego oryginalny odpowiednik i będzie mógł być wymieniony na odpowiednie aktywo podstawowe w każdym momencie w sposób bezpieczny, bez ryzyka jego utraty.
System FAssetów umożliwi tokenom takim jak BTC, XRP czy DOGE funkcje smart kontraktów w sposób nie wymagający zaufania do trzeciej strony, ponieważ będzie zabezpieczony odpowiednim zastawem. W związku z wymogiem zabezpieczenia każdego FAssetu zastawem w wysokości min. 200% wartości USD w natywnym aktywie FRL/SGB, w przypadku powszechnego użycia spowoduje to znaczny przepływ wartości do sieci Flare. Szacuje się, że kapitalizacja rynkowa projektów bez smart kontraktów wynosi obecnie ok. 800 mld USD, co przy wykorzystaniu tylko ułamka kapitalizacji każdego z aktywów podstawowych spowoduje znaczny wpływ wartości na sieć Flare.
3. Komponenty systemu FAssets
Aby system FAssets mógł powstać, niezbędne było wprowadzenie protokołów, za pomocą których ma on funkcjonować. Rygorystyczne i skrupulatne testy, a później wprowadzenie protokołów takich jak Flare Time Series Oracle, State Connector czy nadchodzący protokół LayerCake, torują drogę do osiągnięcia zamierzonego celu sieci Flare, czyli bezproblemowej i bezpiecznej interoperacyjności dla blockchainów przy użyciu Systemu FAssets.
Pierwszym protokołem, który został wprowadzony i będzie wykorzystany w systemie FAssetów, jest protokół Flare Time Series Oracle (FTSO). Odgrywa on kluczową rolę w dostarczaniu danych w sieci Flare. Twórcy określają go mianem „serca” sieci. FTSO dostarcza dane probabilistyczne, czyli dane, którym przypisano prawdopodobieństwo lub wiarygodność bycia prawdziwymi lub dokładnymi. Tego typu dane mogą być wykorzystywane do przewidywania lub wnioskowania o przyszłych wydarzeniach lub wynikach. Przykłady danych probabilistycznych obejmują prognozy pogody, przewidywania cenowe czy diagnozy medyczne oparte na objawach.
Protokół FTSO został uruchomiony pod koniec 2021 roku na sieci Songbird. Przez okres niemal dwóch lat, aż do momentu startu sieci głównej Flare, protokół był testowany na realnym rynku przy pomocy sieci kanarkowej. Do dziś działa bez zarzutu, zapewniając dokładne ceny 18 par kryptowalutowych w sposób zdecentralizowany (analiza jakości dostarczanych cen przez FTSO w porównaniu z cenami z giełdy Kraken — link poniżej).
Źródło: https://flarelabs.org
Pierwszym protokołem, który został wprowadzony i będzie wykorzystany w systemie FAssetów, jest protokół Flare Time Series Oracle (FTSO). Odgrywa on kluczową rolę w dostarczaniu danych w sieci Flare. Twórcy określają go mianem „serca” sieci. FTSO dostarcza dane probabilistyczne, czyli dane, którym przypisano prawdopodobieństwo lub wiarygodność bycia prawdziwymi lub dokładnymi. Tego typu dane mogą być wykorzystywane do przewidywania lub wnioskowania o przyszłych wydarzeniach lub wynikach. Przykłady danych probabilistycznych obejmują prognozy pogody, przewidywania cenowe czy diagnozy medyczne oparte na objawach.
Protokół FTSO został uruchomiony pod koniec 2021 roku na sieci Songbird. Przez okres niemal dwóch lat, aż do momentu startu sieci głównej Flare, protokół był testowany na realnym rynku przy pomocy sieci kanarkowej. Do dziś działa bez zarzutu, zapewniając dokładne ceny 18 par kryptowalutowych w sposób zdecentralizowany (analiza jakości dostarczanych cen przez FTSO w porównaniu z cenami z giełdy Kraken — link poniżej).
Niebawem doczekamy się aktualizacji protokołu FTSO, dzięki której będzie on w stanie dostarczać ceny tysięcy aktywów na żądanie dApps z częstotliwością jednego bloku (czyli co kilka sekund).
Decentralizacja protokołu FTSO wciąż postępuje, ponieważ dołączają do niego nowi, niezależni Dostawcy Sygnałów. Ich zadaniem jest zasysanie danych z różnych źródeł off-chain i on-chain, analizowanie ich i przewidywanie przyszłego wyniku, a następnie wysyłanie wyniku na blockchain. Obecnie na sieci działa około siedemdziesięciu Dostawców Danych. Każdy z nich dysponuje odmiennym algorytmem przewidywania cen i niezależną infrastrukturą, więc w przypadku uszkodzenia / przejęcia jednego lub kilku z nich nie wpłynie to na stabilność i rzetelność dostarczanych na blockchain danych. Czyni to protokół FTSO jedynym dostępnym na rynku w pełni zdecentralizowanym Oraclem cenowym.
Żródło: https://flarelabs.org
Kolejnym protokołem, bez którego nie byłoby możliwe utworzenie FAssetów, jest State Connector. Protokół ten zapewnia dane deterministyczne z innych blockchainów i źródeł danych off-chain.
Dane deterministyczne to informacje o znanej prawdziwości i dokładności, które nie ulegają zmianom. Oznacza to, że można je precyzyjnie przewidzieć i obliczyć. Przykłady danych deterministycznych obejmują wzory matematyczne, prawa fizyki czy algorytmy komputerowe. Gdy pytamy o coś w sposób binarny, np. „tak” lub „nie”, „1” lub „0”, dane deterministyczne pozwalają na uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi.
State Connector oferuje wyższe bezpieczeństwo, elastyczność i szybsze przetwarzanie niż inne systemy Oracle dostępne na rynku. Jest to kluczowy element sieci Flare, ponieważ umożliwia integrację z innymi platformami i tworzenie nowych aplikacji. Kluczową siłą protokołu State Connector jest jego zdolność do weryfikowania legalności i historii transakcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka reorganizacji podłączonych blockchainów. Ten poziom interoperacyjności jest osiągany bez potrzeby centralnej autoryzacji, co skutkuje wysoce bezpiecznym i zdecentralizowanym protokołem.
W lutym 2023 roku mieliśmy okazję obserwować demonstracje praktycznego zastosowania obu protokołów (FTSO i State Connector). Ich użycie zaprezentowano przy okazji zakupu NFT z wykorzystaniem różnych kryptowalut. NFT zostało bezproblemowo zakupione, a transakcja odbyła się na innym łańcuchu z użyciem innego tokena. Demonstracja odbyła się na sieci kanarkowej Songbird, a zakup został dokonany za pomocą tokenów DOGE i XRP (link do demo poniżej).
https://flarelabs.org/
Każdy transfer wykorzystujący protokół Layercake jest ubezpieczony w proporcji 1:1 (w tranzycie, czyli w momencie przenoszenia) w postaci rzeczywistego przenoszonego assetu (np. SOL czy ETH). Takie zastosowanie zabezpieczeń pozwala na budowanie mostów (bridges), które działają z minimalnym możliwym opóźnieniem i bez potrzeby zaufania do drugiej strony (działanie trustless), eliminując ryzyko utraty środków w przypadku niewłaściwego zachowania innych uczestników transakcji.
LayerCake jest rozwiązaniem, które nie wymaga multisignature(wielokrotnego podpisu przy dokonywaniu transakcji), żadnej roli zarządzającej ani żadnej zaufanej strony w systemie. Transfer z wykorzystaniem protokołu chroni także przed reorganizacją blockchainu. Po zakończeniu wymiany i umieszczeniu zwrapowanego aktywa na koncie użytkownika, po krótkim czasie zastaw zostaje odblokowany i jest gotowy do wykorzystania w kolejnej wymianie międzyłańcuchowej (cross-chian).
Oto kilka konkretnych przykładów wykorzystania protokołu LayerCake:
- Przesyłanie zasobów między różnymi protokołami DeFi: Dzięki protokołowi LayerCake użytkownicy mogą przesyłać zasoby między różnymi protokołami DeFi, takimi jak Uniswap, Compound i Aave. Umożliwia to użytkownikom dostęp do szerszej gamy usług i produktów DeFi.
- Przesyłanie aktywów między różnymi blockchainami: Protokół LayerCake może być używany do przesyłania zasobów między różnymi blockchianami, takimi jak Ethereum i Solana. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z zalet różnych rozwiązań, takich jak szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo.
- Tworzenie swapów międzyłańcuchowych: Protokołu LayerCake można używać do tworzenia swapów międzyłańcuchowych, które stanowią łatwą i wydajną wymianę aktywów pomiędzy różnymi blockchianami.
- Zapewnienie płynności zdecentralizowanym giełdom: Protokół LayerCake może służyć do zapewnienia płynności zdecentralizowanym giełdom. Umożliwi to giełdom oferowanie szerszej gamy aktywów i lepszych cen dla użytkowników.
- Umożliwienie gier między-blockchainowych: Protokół LayerCake można wykorzystać w branży gamingowej,umożliwiając graczom korzystanie z ich zasobów w grach na różnych blockchainach.
- Umożliwienie płatności międzyłańcuchowych: Protokół LayerCake można wykorzystać do umożliwienia płatności między blockchainami w różnych walutach cyfrowych.
Jak widać, zbudowanie systemu FAssetów wymagało wielu komponentów, dlatego niezbędne było ich dokładne przetestowanie i upewnienie się, że te podstawowe elementy działają niezawodnie. Świadczy to o odpowiedzialnym podejściu twórców do stopniowego wdrażania tej technologii, bez zbędnego rozgłosu.
Po kilku latach oczekiwań na międzyłańcuchową interoperacyjność sieci Flare, która nie wymaga zaufania do trzeciej strony, w końcu doczekaliśmy się informacji na temat tego rozwiązania. System jest obecnie w fazie prywatnych beta testów na testnecie, a planowane zakończenie testów to koniec pierwszego kwartału 2024 roku.
Dzięki opublikowanym dokumentom poznaliśmy również szczegóły funkcjonowania systemu FAssets, które postaram się tu pokrótce przybliżyć.
4. Role w systemie FAssets
Do tej pory poznaliśmy takie role na sieci Flare jak FTSO Signal Provider czy Validator. Jednostki ktore przyjmuja zarówno jedna jak i druga role jednocześnie nazywani są INFRASTRUCTURE PROVIDER (Dostawcami Infrastruktury). Wraz z pojawieniem się systemu FASSETS pojawia się również nowe role na sieci. W systemie FAssets wystepuja cztery główne role. Każda rola ma inny zakres obowiązków związanych z zapewnieniem sprawnego działania systemu. (Ze wzgledu na czestym wystepowaniu pojec w języku angielski, bede poslugiwal sie oginalnymi nazwami rol).
- User (Minter / redeemer) : Użytkownicy wchodzą w interakcje z systemem FAssets poprzez mintowanie oraz redeeming.
- a) Minting: Depozyt aktywów bazowych pod adresem Agenta w zamian za równowartość FAssets pomniejszoną o opłatę za tworzenie monet. Opłata za tworzenie monet jest dzielona między Agenta i pulę zabezpieczeń, która otrzymuje opłaty w postaci FAssets. Podczas tej operacji użytkownicy nazywani są „minters”.Minter emituje tokeny FAsset przy użyciu tokenów bazowych. Redeemer zwraca FAssets, aby odzyskać tokeny bazowe.
- b) Redeeming (wykupywanie): Zwracanie FAssets do systemu w zamian za równowartość aktywów bazowych, opłaconych z adresu agenta. Jeśli agent nie zapłaci aktywów bazowych na czas, system FAssets wypłaci wykupującemu z skarbca lub puli zabezpieczeń plus premię. Aby zapewnić, że wykup zawsze będzie możliwy, nawet po wahających się zmianach cen, łączna wartość zabezpieczeń zawsze jest wyższa niż wartość zabezpieczonych FAssets. Podczas tej operacji użytkownicy nazywani są redeemers “rendeemers”.
- Agent : Agent pomaga tworzyć i zwracać tokeny FAsset. Agenci blokują zabezpieczenia w celu emisji aktywów FAsset. Utrzymują aktywa podstawowe ($BTC,$XRP,$DOGE), w czasie gdy emitowane FAssets są w cyrkulacji. Agenci zarządzają kontem, które posiada aktywa podstawowe. Dostarczają główną część zabezpieczenia oraz wypłacają aktywa podstawowe, gdy użytkownicy je wykupują. Aby agenci mogli uczestniczyć w systemie FAssets, muszą zostać zweryfikowani przez governance oraz uzyskać weryfikację KYC. Po zweryfikowaniu agenta jego adres zarządzania jest dodawany do listy Agentów dopuszczonych.
- Collateral Providers (Dostawcy zebezpieczeń) Każdy może uczestniczyć w systemie FAssets, udostępniając natywne tokeny $FLR / $SGB puli zabezpieczeń Agenta i tym samym zostając Dostawcą Zabezpieczeń. Dopóki te tokeny pozostają zablokowane w puli, dostawca zabezpieczeń otrzymuje udział w każdej opłacie generowanej przez mintowane FAssets z wykorzystaniem tej puli.
- Liquidator: Gdy zabezpieczenia Agenta spadają poniżej wymaganego minimum, przechodzi on w stan likwidacji. W tym stanie Likwidatorzy przesyłają FAssets do systemu w zamian za zabezpieczenia z skarbca agenta i puli zabezpieczeń. Otrzymane zabezpieczenia mają taką samą wartość jak wysłane FAssets plus premia. FAssets wysyłane przez likwidatorów są spalone, co zmniejsza ilość FAssets, którą musi zabezpieczać zabezpieczenie agenta. Po tym, jak zabezpieczenia agenta przekroczą próg bezpieczeństwa, stan likwidacji kończy się. Każdy może zostać likwidatorem, przyczynić się do stabilności systemu FAssets i jednocześnie zarabiać nagrody.
- Challenger: Jeśli Agent nadużyje systemu, Challenger (jednostyka kwestionująca) może przedstawić dowód potwierdzający w wyniku czego Agent zostanie ukarany. Monitorują oni podstawowy adres Agenta w celu wykrycia nielegalnych transakcji, które zmniejszają ilość aktywów bazowych poniżej współczynnika zabezpieczania. Gdy Challengerzy wykryją nielegalną transakcję, dostarczają dowód do systemu FAssets w zamian za nagrodę z skarbca agenta. Następnie agent naruszający zasady przechodzi w stan pełnej likwidacji, a skarbiec agenta jest trwale zablokowany przed nowymi wybijaniami. Każdy może zostać challengerem, przyczynić się do stabilności systemu FAssets i jednocześnie zarabiać nagrody.
Warto zaznaczyc ze wszystkie te role beda obslugiwane przez podmioty niezależne od Flare Foundation, a każda z wymienionych wyżej ról umożliwi zarabianie opłat w zamian za uczestnictwo w systemie FAssets.
5. Szczegóły funkcjonowania systemu FAssets
FAssetem może być każdy token wspierany przez system dostarczania danych na Flare — FTSO. Obecnie protokół FTSO obsługuje 18 par tokenów w odniesieniu do USD, z czego 4 tokeny nie posiadają funkcji smart kontrakt- są to: XRP, DOGE, BTC, LTC, XLM. Jak wspomniałem wcześniej, wkrótce doczekamy się aktualizacji protokołu FTSO, która zapewni dostęp do tysięcy par walutowych. Oznacza to, że potencjalnie każde aktywo bez smart kontraktów może zostać wciągnięte do systemu FAssets.
Aktywa FAsset są formalnie syntetycznymi aktywami o neutralnej delcie(ang. delta neutral synthetic assets). W praktyce oznacza to, że aktywa te mają zbalansowaną ekspozycję na zmiany wartości rynkowej bazowego aktywa i odzwierciedlają jego ryzyko bez narażenia na zmiany wartości samego aktywa FAsset. Te instrumenty finansowe zostały specjalnie zaprojektowane, aby utrzymywać deltę na zerowym poziomie.
Delta w tym kontekście reprezentuje wrażliwość ceny instrumentu na zmiany ceny jego instrumentu bazowego. W rezultacie instrument neutralny pod względem delty wykazuje odporność na wahania cen instrumentu bazowego.
5.1. Jak dziala system zabezpieczen w systemie FASSETS
Aktywa FAsset są zabezpieczone m.in. stablecoinami (USDT, USDC) oraz natywnymi tokenami sieci, na których są mintowane. W przypadku sieci Flare jest to token FLR, natomiast w przypadku sieci kanarkowej Songbird jest to token SGB. W przyszłości do zabezpieczenia będzie można użyć dowolnego tokena ERC-20 zatwierdzonego przez system zarządzania siecią Flare.
FAssety są mintowane i zabezpieczone w wysokości minimum 200% za pomocą zablokowanego w kontraktach zastawu. Oznacza to:
- Możliwość wymiany FAssetów na odpowiadające im aktywa podstawowe (BTC, XRP, DOGE) w dowolnej chwili.
- Gwarancję rekompensaty z zablokowanego zastawu w przypadku, gdyby wymiana FAssetów na aktywa podstawowe nie była możliwa.
W skrócie: FAssety zapewniają zdecentralizowany sposób posiadania aktywów z innych blockchainów na sieci Flare, z gwarancją bezpieczeństwa w postaci zablokowanego zastawu.
Opracowanie własne
5.2. Rodzaje zabezpieczeń w systemie FAssets
Zabezpieczenia FAssets są blokowane w smart-kontraktach, które gwarantują, że mintowane FAssets mogą zawsze zostać wykupione za reprezentowane przez nie aktywa bazowe lub zrekompensowane za pomocą zabezpieczeń. System FAssets opiera się na dwóch rodzajach zabezpieczeń, które wspólnie gwarantują jego stabilność i wiarygodność.
- Agent Vault collateral — Skarbiec Zabezpieczeń Agenta
- Community Collateral Pool — Pula Zabezpieczeń Społeczności
Dzięki takiemu rozwiązaniu zabezpieczeń, system FAssets zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkownikom, gwarantując wiarygodne działanie i ochronę przed ryzykiem związanym ze zmiennością rynkową. Rozwiazanie te ma działać na na wypadek gwałtownego spadku wartości aktywów w skarbcu, które stałyby się niewystarczalne do pokrycia aktywów bazowych.
Źródło: flare.network
5.3. Agent Vault Collateral — Skarbiec Zabezpieczeń Agenta
Agenci samodzielnie dostarczają zabezpieczenia do swoich skarbców (Vault Collateral) w sieci Flare.
Governance sieci Flare dopuszcza różne rodzaje zabezpieczeń, m.in. stablecoiny (np. USDC i USDT) oraz inne wysoko płynne tokeny sieci Flare. Agenci wybierają jeden z zatwierdzonych typów i przypisują go do swojego skarbca. Późniejsza zmiana typu zabezpieczenia nie jest możliwa, ale Agent może tworzyć nowe skarbce z różnymi rodzajami zabezpieczeń.
Każdy rodzaj zabezpieczenia wiąże się z:
- Odpowiednim tokenem ERC-20
- Współczynnikami zabezpieczenia
- Sposobem pozyskania ceny z systemu FTSO
Rada zarządzająca (Governance) może dodawać lub wycofywać rodzaje zabezpieczeń poprzez głosowanie. W przypadku wycofania danego rodzaju zabezpieczenia przez Governance, Agenci muszą zamienić swoje aktywa na obsługiwany typ.
Każdy skarbiec ma unikalny adres na łańcuchu bazowym, zwany adresem Agenta. Na ten adres trafiają aktywa bazowe podczas tworzenia aktywów FAssets. Z niego również przesyłane są aktywa bazowe do odbiorcy podczas odzyskiwania aktywów bazowych.
Gdy cena zabezpieczenia w skarbcu zmienia się w taki sposób, że nie wystarcza ona na pełne pokrycie wszystkich wyemitowanych aktywów FAssets, mechanizm likwidacji zapewnia spalenie wystarczającej liczby FAssets, aby przywrócić równowagę.
5.4. Community Collateral Pool (CCP) — Społecznościowa Pula Zabezpieczeń
Społecznościowa Pula Zabezpieczeń to pula, w której mogą uczestniczyć zarówno Agenci, jak i posiadacze natywnych tokenów FLR/SGB. Stanowi ona dodatkowe źródło pokrycia na wypadek tak gwałtownych wahań cen, że likwidacje nie są w stanie na czas skorygować nierównowagi.
CCP zawsze składa się z natywnych tokenów sieci:
- Dla sieci Flare — FLR
- Dla sieci Songbird — SGB
Tokeny te mogą być wykorzystywane jako dodatkowe źródło zabezpieczenia do likwidacji i nieudanych realizacji. Każdy może uczestniczyć w systemie FAssets, dostarczając natywne tokeny do tej puli.
5.5. Collateral Pool Token (CPT).
W zamian za uczestniczenie w Społecznościowej Puli Zabezpieczeń (Community Collateral Pool) i dostarczanie natywnych tokenów (FLR / SGB), dostawcy otrzymują tokeny puli zabezpieczeń CPT (Collateral Pool Token). Tokeny te stanowią dowód udziału w puli określonego Agenta.
CPT są tokenami ERC-20 przypisanymi do konkretnego Agenta i Puli Zabezpieczeń. Dostawcy mogą wymienić swoje CPT na FLR / SGB , a nawet je przenieść lub handlować nimi po upływie okresu określonego przez Radę Zarządzającą (Govenrance) od momentu wejścia do puli.
Ponadto posiadacze CPT mają prawo do udziału w części opłat, które agent zarabia na emisji aktywów. Ponieważ tokeny CPT są tokenami ERC-20, spodziewany jest rozwój rynku wtórnego dla nich.
Jeśli CPT staną się bardziej wartościowe niż opłaty FAsset, które reprezentują, dla dostawców bardziej opłacalne może być zwrot aktywów FAsset i częściowa spłata ich zadłużenia z opłat.
Tokeny CPT mogą być zawsze wypłacone z puli poprzez opuszczenie jej, ale tylko ta część, która przekracza zadłużenie z opłat, może zostać przeniesiona na inne konto. Dlatego CPT trzymane przez dostawców są podzielone na dwa typy:
- Transferowalne — Tokeny, których blokada czasowa wygasła i są wolne od zadłużenia z opłat, są transferowalne. Oznacza to, że można je swobodnie przenosić i wymieniać jak każdy inny token ERC-20.
- Zablokowane — Tokeny pełnią jedynie rolę dowodu własności części zabezpieczenia w puli i nie mogą być przenoszone ani wymieniane.
Zablokowane Tokeny CPT dzieli się na kilka rodzajów:
- Zablokowane czasowo (Time-locked): Tokeny, których blokada czasowa nie wygasła, muszą czekać, aby stać się transferowalnymi lub odkupialnymi.
- Zablokowane z powodu zadłużenia (Debt-locked): Tokeny odpowiadające kwocie opłat niższej niż zadłużenie dostawcy nie mogą być przeniesione, ponieważ musiałyby przenosić zadłużenie ze sobą. Gdy do puli wpłyną nowe opłaty, niektóre wcześniej zablokowane z powodu zadłużenia tokeny staną się transferowalne. Tokeny te mogą również stać się transferowalne poprzez dodanie aktywów FAsset do puli, co częściowo lub całkowicie pokryje zadłużenie z opłat.
Opracowanie własne
5.6. Oplaty za mintowanie FAssets i Zadłużenie Opłat
Podczas procesu tworzenia aktywów FAssets użytkownicy płacą opłatę za mintowanie na sieci bazowej (np. BTC, XRP, DOGE). Część tej opłaty przypada Agentowi i pozostaje na sieci bazowej, natomiast część należąca do (CCP) Puli Zabezepieczen wyzwala minting odpowiedniej ilości aktywów FAssets na sieci Flare.
Aktywa pochodzące z opłaty za mintowanie są dodawane do Puli Zabezpieczeń, gdzie są dzielone między dostawców zabezpieczenia proporcjonalnie do posiadanej przez nich ilości tokenów CPT.
5.7. Odzyskiwanie opłat przez dostawców
Dostawcy mogą w każdej chwili odzyskać należną im część opłat z puli. Należy jednak pamiętać, że:
- Dostawcy mają prawo jedynie do opłat naliczonych za mintowanie po wejściu do puli.
- Dostawcom wchodzącym do puli z istniejącymi opłatami przypisywane jest Zadłużenie Opłat.
- Kwota opłat, którą dostawca może faktycznie wypłacić z puli, jest obliczana poprzez odjęcie jego zadłużenia od całkowitej kwoty opłat w puli.
- Kiedy dostawca wypłaca sobie swoje udziały w opłatach, jego zadłużenie zwiększa się o tę samą kwotę.
5.8. Collateral Ratio — Współczynnik zastawu FAssetów
Współczynnik zastawu to stosunek wartości wszystkich tokenów wykorzystywanych jako zastaw do całkowitej wartości aktywów bazowych posiadanych przez Agenta w dowolnym momencie. Zarówno Skarbiec Agenta (Agent Vault Collateral), jak i Community Collateral Pool (Pula Zastawów) mają swój własny, unikalny współczynnik zastawu, który stale się zmienia wraz ze zmianą wartości aktywów bazowych i zastawu. Wartości te są uzyskiwane za pomocą systemu FTSO.
Opracowanie własne
6. Jakie korzyści niesie za sobą System FAssets
System FAssets ma potencjał do znaczącego zwiększenia wartości i płynności tokenów bez smart kontraktów, otwierając drzwi do szerszego udziału w rozwijającej się przestrzeni zdecentralizowanych finansów.
Do kluczowych korzyści można zaliczyć:
- Integracja z Flare: Bezproblemowe przeniesienie tokenów bez smart kontraktów do sieci Flare i wykorzystanie ich w bezpiecznym środowisku smart kontraktów.
- Bezpośredni system: Brak konieczności korzystania z pośredników.
- Nowe możliwości: Otwiera dostęp do zdecentralizowanych aplikacji, takich jak DeFi i NFT, dla posiadaczy tokenów bez smart kontraktów.
- Przenoszenie między blockchainami: Ułatwia łatwiejsze i bezpieczniejsze przenoszenie aktywów na inne blockchainy.
System, dzięki swojej rewolucyjnej architekturze i nowatorskiemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa i systemu nagradzania, posiada wiele zalet, które niewątpliwie zostaną docenione przez użytkowników. Wśród wielu zalet możemy wymienić:
- Bezpieczeństwo : Zasoby FAssets są zabezpieczone natywnym tokenem sieci (FLR/SGB), monetami stabilnymi lub ETH, dzięki czemu są mniej podatne na oszustwa lub kradzież.
- Płynność : Aktywami FAssets można handlować na zdecentralizowanych giełdach, dzięki czemu są płynne i łatwe do wymiany na inne aktywa.
- Interoperacyjność: zasoby FAssets można przenosić między różnymi łańcuchami bloków, dzięki czemu są one interoperacyjne i dostępne dla szerszego grona użytkowników.
- Skalowalność : zestawy FAssets są zaprojektowane tak, aby były skalowalne, co oznacza, że można ich używać do reprezentowania dużej liczby zasobów.
- Przystępność : zestawy FAssets są stosunkowo niedrogie w użyciu.
Aktywni użytkownicy systemu z pewnością docenią korzyści wynikające z tworzenia FAssetów, poza oczywistymi korzyściami związanymi z włączeniem EVM dla tokenów, które nie mają tej funkcjonalności. Do głównych korzyści należą:
- Dodatkowe nagrody w postaci tokenów $FLR . Posiadacze FAsset otrzymają tokeny FLR z motywacyjnej puli nagród sieci ( Crosschain Incentives Pool).
- Możliwość uczestniczenia w DeFi . Posiadacze mogą jednocześnie uczestniczyć w DeFi, uzyskując dodatkowy zysk. (np. poprzez dodanie FAsset do puli płynności DEX lub na platformie pożyczkowej.)
- Możliwość zarabiania na aktywach bazowych . Otrzymane tokeny FLR kwalifikują się do miesięcznych zrzutów, a następnie mogą zostać przekazane do FTSO, Zastejkowane lub dostarczone do systemu jako zabezpieczenie dla FAssetów w celu uzyskania opłat od aktywów bazowych (np. XRP, BTC, Doge).
- Wzrost wartości tokenów FLR. Im większe zapotrzebowanie na minotwanie aktywów FAssets, tym więcej zabezpieczeń w postaci FLR/SGB będzie wymagał system, co ostatecznie doprowadzi do wzrostu wartości natywnych tokenów.
Obecnie dwie trzecie całkowitej wartości rynku blockchain jest zamknięte w sieciach, które nie mają funkcjonalności inteligentnych kontraktów. W rezultacie nie mogą uczestniczyć w rynku DeFi ani NFT, ani nawet mieć możliwości hostowania dApps. System FAssets doda funkcjonalność inteligentnych kontraktów do sieci podłączonych do systemu. Dzięki temu szersza społeczność będzie mogła uczestniczyć w zdecentralizowanej gospodarce w bezpieczny, tani i skalowalny sposób.
7. Gdzie aktualnie jestesmy z FAssetami
System FAssets jest obecnie w fazie prywatnych testów, gdzie tworzone są narzędzia służące do śledzenia scenariuszy testowych z udziałem wielu Agentów w sieciach Coston i XRP Testnet.
Zakończenie testów zaplanowano na pierwszy kwartał tego roku. Następnym krokiem będzie implementacja systemu w sieci kanarkowej Songbird, gdzie zostanie ono przetestowane w warunkach rzeczywistych. Uruchomienie systemu na głównej sieci Flare planowane jest na koniec trzeciego — początek czwartego kwartału 2024 roku.
Oto orginalna roadmapa dla testow systemu FAssets
Faza 1: W tej fazie zespol FlareLab testuje dzialanie wszsytkich rol systemu FAsset: mintera, redeemera, challengera, likwidatora, agenta.
Faza 2: Wybrani partnerzy zewnętrzni (w tym obecni dostawcy danych #FTSO) dołączają do prywatnych beta testow.
Faza 3: Testy scenariuszowe. System jest testowany w kontrolowanym środowisku.
Faza 4: Testy konkurencyjne. System testowany w otwartym środowisku. Przewidywane sa nagrody za wydajność.
Faza 5: Opinie i aktualizacje. System zostanie zaktualizowany i zweryfikowany.
Gdy zespół FlareLabs uzna, że system FAssets jest wystarczająco solidny, uruchomiony zostanie graficzny interfejs użytkownika, a społeczność zostanie zaproszona do udziału w otwartej becie.
8. Zakończenie
Przełomowe rozwiązania wymagają czasu na solidne testowanie i stopniowe wdrażanie. W przeciwnym razie jeden błąd może zniweczyć szansę na ich wprowadzenie i ewentualny sukces. Budowa tak innowacyjnego rozwiązania jak system FAssets to zadanie niezwykle trudne i złożone, wymagające zastosowania wcześniej sprawdzonych protokołów oraz odpowiednie zaprojektowanie systemu zabezpieczeń.
Zespół Flare, pomimo minimalistycznej, ale inteligentnej strategii marketingowej, konsekwentnie realizował swój plan, budując, testując i wdrażając rozwiązania, które ostatecznie umożliwiły stworzenie systemu FAssets. Sukces ten nie byłby możliwy bez zaangażowania społeczności, która aktywnie wspierała zespół, testując dostarczone rozwiązania przy pomocy swoich tokenów sieci Flare.
Obecny stan regulacyjny wymagał znalezienia optymalnego rozwiązania, które nie narazi projektu na szkody. Aby wpasować się w obecny klimat regulacyjny zespół Flare poświęcił czas na ustalenie podstaw projektu i jego budowę bez narażania się na zbędne problemy prawne. Przykładami tego są zmiany w sposobie dystrybucji tokenów i decyzja o budowie FAssets przez firmę trzecią czy zmiana siedziby firmy z UK na Dubai.
Zarówno obecny cykl spekulacyjny rynku, jak i rozwój Flare Network wciąż znajdują się na wczesnym etapie. Ci, którzy wcześnie dostrzegą potencjał tej sieci, z pewnością zostaną nagrodzeni. Nagrody te mogą przybierać różne formy, od nagród za za delegowanie do FTSO, staking czy comiesięczne airdropy, po przyszłe korzyści z dostarczania aktywów do systemu FAssets, we wszystkich tych przypadkach dużą rolę odegra wykorzystanie magi procentu składanego.
Fundamenty projektu z dnia na dzień stają się coraz mocniejsze, a oryginalne pomysły są krok po kroku skutecznie wdrażane. To niewątpliwie przełoży się również na spekulacyjne korzyści w przyszłości. Jednak dla mnie osobiście podstawy sieci Flare mają większe znaczenie. Zespół Hugo buduje zrównoważony i solidny system, który będzie fundamentem interoperacyjnych łańcuchów bloków nowej generacji. Nikt nie będzie mógł przejść obok tego projektu obojętnie.
Rozwiązanie systemu FAssets niewątpliwie wniesie wartość do sieci Flare i zwiększy popyt na aktywa bazowe, początkowo obejmujące BTC, XRP i DOGE. To z kolei przyciągnie więcej użytkowników z różnych sieci, którzy będą chcieli uczestniczyć w systemie i zarabiać na swoich aktywach. Korzyści odniosą również natywne tokeny sieci wykorzystujących system FAssets (FLR i SGB), ponieważ znaczna ich ilość może zostać zablokowana na potrzeby zabezpieczenia systemu.
Flare zdecydowanie zasługuje na miejsce w pierwszej 10-tce pod względem kapitalizacji rynkowej. Natomiast dla zdrowia ekosystemu ważne jest jednak, aby wynikało to z użyteczności takich rozwiązań jak FAssets, a nie tylko ze zwykłych spekulacji.
Zespół Flare zobowiązał się do dostarczenia wszystkich pierwotnych założeń projektu do końca 2024 roku. Na Twitterze można zauważyć hashtag #ShipEverything, promujący to zobowiązanie. Jeśli uda im się go zrealizować, to obecny rok zapowiada się ekscytująco nie tylko dla wszystkich, którzy uczestniczą w sieci od samego jej początku, ale również dla całej społeczności kryptowalut. Dostarczenie zapowiedzianych funkcjonalności sprawi, że Flare Network stanie się projektem o niebagatelnym znaczeniu, projektem, za sprawą którego sposób, w jaki obecnie prowadzimy interakcję między blockchainami, ulegnie radykalnej zmianie.
CDN…
Źródła:
https://flare.network/fassets/
https://github.com/flare-labs-ltd
Layercake/docs/yellow-paper.md na stronie głównej · flare-labs-ltd/layercake · GitHub
https://medium.com/@focusfcx/flare-network-explain-it-to-me-like-i-am-5-years-old-ab1ba3593810
https://flare.network/beta-testing-of-fassets-has-commenced-on-flares-coston-testnet/
https://twitter.com/FlareNetworks/status/1730935385688252759
https://github.com/flare-labs-ltd
Delta Neutral | AwesomeFinTech Blog
Delta Hedging: Definition, How It Works, and Example (investopedia.com)